6月2日，工业富联（601138）在深圳召开2022年度股东大会，在生成式AI的汹涌热潮下，AI服务器成为现场瞩目的焦点。
工业富联CEO郑弘孟在会上表示，AI服务器市场比市场预期更大，下半年公司AI服务器销售有望强劲增长。同时，工业富联正在强化与英伟达等算力巨头的合作，已经为英伟达制造相关的AI加速器和服务器，包括HGX H100以及将来的HGX H800等。
对于AI服务器的发展规划，工业富联董事周泰裕介绍道，工业富联4月初和Open AI CEO有过会面，并交换了GPT未来的发展方向意见，包括算力需求及系统架构，工业富联已着手开发下一代AI服务器。
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谈及精密结构件和通信业务，郑弘孟表示，一季度终端结构件和5G高速网络业务都实现较大增长，并看好今年整体的成长。其中，由于AI数据中心的需求带动了高速交换机的需求，网络设备的毛利也将改善。
此外，工业富联还在加大机器人领域的投资力度，提升自动化程度。据郑弘孟介绍，今年5月工业富联成立了机器人事业群，预期未来几年产生具体成效。
AI服务器需求增长
郑弘孟表示，训练AI大模型, 需要有效的大数据和大算力及规模化的参数, 因此对GPU的需求呈现直线上升，带动AI服务器市场需求走高，今年第一季度，工业富联AI服务器营收及占比都有较大增长。
“今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修OEM服务器占比，提升CSP（云服务商）ODM及AI服务器比例。”郑弘孟称，相关策略使得CSP产品占比持续提升，2022年公司CSP产品占比超过40%，这也推动了一季度毛利率同比提升0.6个百分点。
从去年财报看，其服务器相关业务也是增长亮点。2022年工业富联营收5118.50亿元，同比增长超16%，其中，主营服务器的云计算板块营收首次突破2000亿元，至2124.44亿元，同比增长19.56%。
据悉，工业富联算力产品涵盖云服务器、高性能服务器、AI服务器、边缘服务器及云储存设备等，主要客户涵盖全头部品牌商、北美前三大CSP服务商、国内头部CSP服务商及互联网应用服务企业等。
尽管服务器整体需求放缓，但是AI服务器还在持续增长，并成为关注热点。TrendForce集邦咨询预估2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年将占15%。
同时，集邦咨询上修2022~2026年AI服务器出货量年复合成长率至22%，而AI芯片2023年出货量将成长超45%。其中，英伟达的GPU为AI服务器市场搭载主流，市占率约60%~70%。
在新机遇下，工业富联也在加强和英伟达的产业链合作。5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在COMPUTEX 2023的演讲中，点名服务器供应链伙伴合作名单，工业富联子公司鸿佰科技Ingrasys位列其中。黄仁勋宣布AI服务器HGX H100已全面量产，并播放了自动化产线视频，郑弘孟介绍，该视频正是在工业富联自动化产线拍摄完成。
同时，郑弘孟特别指出：“工业富联提供的服务不仅仅只是组装，我们不仅从GPU的基本模块开始参与，还参与到整台HGX系列的制造。”
谈及下半年AI服务器出货预期，郑弘孟表示，多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支，看好下半年市场机会，目前从需求来看AI服务器一季比一季好。
“随着GPT的发展，未来10年内全球数据中心会不断推陈出新，预计有超过60%的云服务都与AI应用相关。”周泰裕表示，工业富联正在中国、亚太、北美、欧洲持续扩充服务器产能布局。
持续投资半导体、新能源车、机器人
AI服务器之外，投资人也关注工业富联的业务增长规划和投资布局。
整体战略规划上，工业富联已经提出了“2+2”的经营策略，即在核心业务稳健发展的基础上，加速推动公司“智能制造+工业互联网”能力向半导体封测、新能源汽车零部件等领域延伸，同时围绕大数据、机器人等进行新事业布局。
从具体业务看，工业富联的三大主营板块分别是通信及移动网络设备、云计算、工业互联网。其中，营收占比较大的板块仍主要是通信及移动网络设备业务，2022年该板块实现收入2961.78亿元，同比增长14.37%。公司在该领域布局企业网络设备、无线网络设备与5G相关产品、智能家居产品及工业相关产品。
针对5G通信网络设备和交换机的相关业务，工业富联高管表示，第一季度设备营收呈现高增长，主要有三方面原因，其一是客户在欧洲的需求转单到工业富联，其二是运营商建设的需求逐步升温，其三是欧美客户的AI算力需求、数据中心建设需求增长，推升了高速交换机的需求。
“根据IDC数据，数据中心的交换机占比在2024年即将突破50%，目前100G、400G交换机是出货主力，800G预计在今年第四季度开始贡献营收。2024年随着生成式AI的大量增加，对800G、400G的需求会逐渐放量。”他说道。
此外，在资本支出上，工业富联高管表示：“2022年公司的资本支出同比增长34%，从60亿元增长到81亿元，主要在几个领域发力，比如半导体领域在芯片设计、代工、先进的封测及自动化都有所布局，我们会在全产业链做横向的整合。新能源车重点在轻量化、智能化及省电化，投资恒驱电机之外，也在上海和深圳组建零组件的研发团队。”
在机器人领域，工业富联在浙江绍兴成立了富联卓越科技公司，针对机器人相关的关键零部件和核心系统进行布局；同时还战略投资了工业视觉龙头企业凌云光，机器人及自动化上的投资额也从2021年的10亿元增长到2022年的41亿元。
工业富联高管也进一步指出：“去年全球半导体的采购量大概5900亿美元，富士康集团年采购量700亿美元，占了将近12%，同时因为全球经济的变局，我们也不断强化供应链的管理跟生态的投资，所以掌握更深层的技术发展来保定供应链，以及让下一代的智能制造能够更环保更节能。”
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