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研报掘金|交银国际：料下半年内房销售同比升5%至10%首选越秀地产：交银国际发报告指，鉴于去年较低的基数，相信内地房地产市场将在下半年逐步复苏，更多政策将推出以提高购房者的负担能力，包括降低首付和房贷利率。此外，随着民营开发商推出更多已竣工的项目销售，相信可以减轻购房者的担忧。该行预计下半年内地房屋销售将同比增长5%至10%。此外，该行指在首50名开发商中(按合同销售额)，国企的市场份额在今年首五个月增长至68.1%，预期下半年的市场份额可达到70%左右的高峰，而一些民营企业将在推出更多已竣工项目后重新获得市场份额。该行建议，先选销售执行力强且土地储备充足的国企龙头，重申越秀地产(00123.HK)为首选，评级“买入”，同时看好华润置地(1109.HK)，评级“买入”。对于风险偏好较高的投资者，该行建议等待销售改善信号以及市场对估值最低的民企龙头进行重估，如旭辉(0884.HK)和雅居乐(3383.HK)，机会或在今年第四季出现。
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