周一（7月10日），连续14个月高于市场预期的非农新增就业人数终于被打破，因强劲的ADP报告，市场定价高于普遍预期，所以尽管非农公布的数据与市场预期差距很小，美元依然在非农公布后大跌。投资者开始减少对美联储进一步加息的押注，美国利率期货定价11月加息的概率从之前的45%降至39%，美联储互换略微降低了美联储今年第二次加息的可能性。美元指数在102.40附近震荡；非美货币高位回调，澳元兑美元跌到0.6670，欧元兑美元来到1.0960附近，离岸人民币到达7.23。现货黄金回调到1924美元附近，现货白银在23.1美元附近震荡。原油上涨至73.3美元。
【资料图】
基本面: 荷兰国际银行在一份报告中表示，以欧元计价的高收益信贷利差在上半年收紧近50个基点后，预计将在2023年下半年温和地扩大。虽然目前预计下半年的任何潜在动荡将相对受到遏制，但他如果经济背景因更长时间、更高的利率政策而恶化，那么中期范围内的风险正在形成。
技术面: 由于美国非农数据不及预期，欧美H4级别进一步接近1.100关口。此外，欧元区和美国的利率差异可能会更加持久，这可能为欧元兑美元提供更持久的动能。
第一阻力位：1.1000 第一支撑位：1.0920
第二阻力位：1.1040 第二支撑位：1.0870
基本面: 英国央行行长解释了选择2%作为通胀目标的原因。他认为2%是价格稳定的实际应用。2%的通胀率足够低，使得人们在做日常经济决策时不需要考虑通胀率的影响，同时又不是零，这样可以确保在灵活的经济体中有空间进行相对价格的调整。
技术面：英国短期通胀预期应该很快就会下降，随着对英国央行利率预期的降低，英镑将会走软。英国央行可能将再加息两次，而目前市场预期为五次，这将消除目前对英镑收益率的部分支撑。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.2860 第一支撑位：1.2780
第二阻力位：1.2900 第二支撑位：1.2730
基本面：美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低，而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨，10年期美债收益率升至4%以上，加剧了市场对日本可能干预汇市的担忧。
技术面：避险情绪成为上周的主要主题，加上美元兑日元徘徊在这些高位附近，市场担心日本可能会重新接入并进行干预以支撑日元。目前距离145仍然很近，这是一个关键位置，而美国公债收益率，证明美日的任何下行走势都可能非常有限。
阻力支撑位：
第一阻力位：143.20 第一支撑位：142.30
第二阻力位：143.80 第二支撑位：141.70
基本面：花旗分析师在一份报告中表示，澳大利亚利率上升和支付能力下降可能会在短期内影响对新住宅的需求，但更严峻的租赁市场和强劲的人口增长可能会导致2024年住宅需求反弹。在债务成本上升和借贷能力下降的背景下，负担得起的住宅选择如联排或者公寓，可能会突围而出。
技术面：上周五非农数据弱于预期，使得澳元兑美元强势上涨。但由于美联储在7月重启加息，澳美恐逢高回落。目前澳美H4级别运行于48日多空分界线之上，MACD量能柱和双线有顶背离倾向。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.6720 第一支撑位：0.6640
第二阻力位：0.6760 第二支撑位：0.6600
基本面：美国劳工部发布的6月非农就业报告不及预期。尽管失业率走低且薪资意外走强，一些经济学家认为，工人囤积行为掩盖了经济疲软。数据公布后，现货黄金跳涨，最高触及1934.60美元附近，但随后回调。
技术面：尽管非农就业报告不及预期，但黄金随后的疲态反映出投资者对美联储在7月和随后会议上加息的担忧，如果价格不能强势站上1935，后期金价恐进一步承压。
阻力支撑位：
第一阻力位：1940.00 第一支撑位：1911.00
第二阻力位：1953.00 第二支撑位：1900.00
基本面：最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯上周宣布了新的减产措施，使石油输出国组织OPEC及其盟友组成的OPEC+联盟的总减产量达到约500万桶/日，约占全球石油需求的5%。接近OPEC的消息人士称，OPEC可能会对明年的石油需求增长保持乐观的看法。
技术面：美元降至两周最低，给原油价格带去支撑。但上周非农数据显示美国就业增长低于预期但仍足够强劲，可能推动美联储在本月晚些时候像之前暗示的那样恢复加息。
阻力支撑位：
第一阻力位：75.20 第一支撑位：72.10
第二阻力位：76.70 第二支撑位：70.30
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